如何藉助數據分析，優化人力資源的管理？

文 | 帆軟數據應用研究院 李培鑫

在現代企業管理中，為了應付頻繁的企業重組及人事變動，企業的管理者可以運用BI商業智慧中的人力資源分析模塊，根據本企業的生產需求狀況，方便地編製本企業組織結構和人員結構規劃方案，通過各種方法在系統中的比較和模擬運行評估，產生各種方析的結果數據，並通過直觀的圖形分析界面，為管理者最終決策提供輔助支援，並且將人力資源管理置於BI系統經營分析系統，促進組織績效最大化。

人力資源指標體系框架模型

以醫藥企業為例，基於工業企業規模不斷擴大，提高決策科學性和合理性的需要，根據公司做精做細的經營方針，建立與之相適應的人力資源分析體系。分析主要從管理和財務角度進行，以指標形式予以體現。

對於大型的醫藥生產製造類企業來說，由於人員較多，員工信息繁雜，因此人力資源部需要了解人事實時情況。通過製作人力資源管理模型，可實時掌握員工的相關信息。人力資源管理模型可將人數分布分析圖、學歷分布分析圖、年齡結構分析圖、合同期限分析圖、民族狀況分析圖等，通過窗體控制項的切換，在一張圖表中動態展現，使報表界面直觀、簡潔。

基於人力資源指標體系框架模型，又能夠細化出一套通用的人力資源模型庫，即人力資源主要分析報表和與之相對應的實際應用分析舉例，如下：

人力資源分析的目標與模塊

1、得到和保持一定數量具備特定技能、知識結構和能力的人員。

2、充分利用現有人力資源。

3、能夠預測企業組織中潛在的人員過剩或人力不足。

4、建設一支訓練有素，運作靈活的勞動力隊伍，增強企業適應未知環境的能力。

5、減少企業在關鍵技術環節對外部招聘的依賴性。

在現代社會，人力資源是組織中最有能動性的資源，如何吸引到優秀人才，如何使組織現有人力資源發揮更大的效用，支援組織戰略目標的實現，是每一個領導者都必須認真考慮的問題，這也正是為什麼企業的最高領導越來越多來源於人力資源領域的一個原因。

可以通過模塊劃分的方式對企業人力資源管理工作所涵蓋的內容進行總結。一般可分為：人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、績效管理、薪酬福利管理、員工關係管理。

有了人力資源框架體系和模型庫，那麼，如何來做一個人力資源BI系統分析報表呢？以員工角度出發，按模塊舉例子來作數據分析。

招聘與配置

根據人力資源規劃和工作分析的要求，尋找、吸引那些有能力又有興趣到本組織任職，並從中選出適宜人員予以錄用。根據BI系統的人事變動分析，按照企業經營戰略規劃的要求，把優秀、合適的人才招聘進企業，把合適的人放在合適的崗位，做到人力資源利用最大化。如下圖：人力變動表。

人力資源規劃：員工構成分析

所謂人力資源結構也就是對企業現有的人力資源的調查和審核，只有對企業現有的人力資源有充分的了解和有效的運用，人力資源的各項計劃才有意義。

大部分製藥企業的人員都可以分成五大類：管理人員、技術人員、市場人員、生產人員和服務人員（後勤人員），管理人員又包含人力資源管理、財務管理、研發管理、工藝管理、質量管理、生產管理以及其他管理人員；技術人員又包含研發人員、工程人員、中試人員、質檢人員、工藝人員，市場人員包括銷售人員、行銷人員、市場技術支援人員、客服人員；生產人員包括基本生產工人和輔助生產工人；後勤人員指招待員、清潔工、司機等。通過以每年年終的數據，觀察不同類別人員的變化以及同類職群不同級別人員的變化，可以得到組織人才結構性的變化，如，高級專業員工的短缺。

分析目的：主要公司員工結構及構成

分析維度：崗位、崗位級次、職位、學歷、部門、年齡、人數

時間維度：年，月

是否需要鑽取聯查：需要

鑽取維度：崗位、崗位級次、職位、學歷、部門、年齡、人數

指標維度：人數、年，月

數據來源：HR資料庫

展現方式：圖形、表格

推薦圖形：餅圖、雷達圖、趨勢圖（折線圖）

培訓與開發：員工培訓分析

培訓與開發：組織通過學習、訓導的手段，提高員工的工作能力、知識水平和潛能發揮，最大限度的使員工的個人素質與工作需求相匹配，進行促進員工的工作績效的提高。

其主要目的：

1、提高工作績效水平，提高員工的工作能力。

2、增強組織或個人的應變和適應能力。

3、提高和增強組織企業員工對組織的認同和歸屬。

按照利用培訓資源的不同，某公司的培訓可以分為內部培訓和外出培訓。所謂內部培訓就是在企業內部進行，所用資源包括培訓講師、場地、講義、教具等等，都使用內部資源；相反，外出培訓僅僅指脫產外出接受培訓。其中請外部培訓師來公司授課，或者參與某公司公司的培訓也所歸入內部培訓。

薪酬福利管理

薪酬福利是每個員工都關注的問題，也是提升員工滿意度的關鍵因素之一。如果企業只把員工看做是成本，那麼企業更多關注的是他的薪酬成本，由員工帶來的各種成本投入，企業肯定會設法縮減，但如果企業把員工看成是資本或者資源，企業就會希望通過「經營」使資本能夠增值，實際就會有更多的關注放在企業的投入帶來的資本的升值，從而讓這些資源更有效的為企業發揮價值，更看重員工和企業的共同發展。特別在激烈的競爭環境下，企業人性化管理對於人才的保留、吸引和激勵的重要性不言而喻。

假設企業工資設定合理的情況下，通過對每個部門，每個崗位，每個員工的整體薪酬福利水平，來了解掌控企業整體人力資源分布情況，準確判斷出企業的核心資源，制定相應薪酬福利制度，從而更好地吸引、保留人才，更好的激勵人才為企業服務。

結語

總的來說，在企業間的商業競爭越來越激烈的今天，如何吸引優秀人才、合理安排人力資源、降低人員成本、提高企業競爭力，已經是企業管理者考慮的首要問題。用BI系統分析人力資源時候，使得其功能真正擴展到了全方位企業管理的範疇。人力資源的功能範圍，也從單一的工資核算、人事管理，發展到可為企業的決策提供幫助的全方位解決方案。這些領域包括人力資源規劃、員工考核、勞動力安排、時間管理、招聘管理、員工薪資核算、培訓計劃、差旅管理等系列分析。並同BI商業智慧中的財務、生產、銷售等模塊組成高效的、具有高度集成性的企業智慧分析系統。

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如何讓老闆覺得數據分析很重要？

曾經跟某位CEO這樣說過：「你有沒有覺得你像個瞎子，像是被關在一個小黑屋裡。當你想知道任何有關公司的經營狀況，都是你下面的負責人把小黑屋的窗打開，告訴你內容與細節。你才明白，哦~公司經營是這樣的。每一個部門的負責人都跟你這樣說一遍。我覺得你挺可憐的，當你想手伸長一點挖掘業務真相的時候，你手上沒有任何工具。而數據可以作為你管理公司的工具之一。」

管理者可能希望是這樣的…..

每天醒來：

1、清晰了解昨天公司的經營狀況；

2、如果願意，可以了解每一筆業務的每一筆細節；

3、清晰了解公司發生的問題，能夠督促和監督關鍵問題的解決；

4、每個指令都「對症下藥」，對於即將下達的指令充滿信心；

5、能夠有效的監控政令下達的執行情況；

6、能夠快速、準確了解政令下達後公司業務的變化細節，以決定是否還要繼續調整；

7、準確客觀的評估各個團隊的工作，並進行獎懲；

8、公司每個人員都清晰了解自己的工作目標，並知道管理者始終關注著他們。

簡而言之，管理者能夠像掌控身體一樣掌控公司？

「令海內之勢如身之使臂，臂之使指，莫不制從」-《漢書·賈誼傳》

作為「大腦」，數據能夠讓管理者如臂使指的掌控公司這個「軀體」

1、公司業務的數據化；

2、業務聯動的數據化；

3、員工操作的數據化；

4、異常監控的數據化；

5、業務場景的數據化

6、……

當你掌握整個公司的數據之後，你下達的政令就立馬傳達到每一個包括最底層的人員手中，

大腦動一動，你的手指頭立馬能感應到，就像掌控手臂一樣輕鬆。

「凡治眾如治寡，分數是也；斗眾如斗寡，刑名是也」-《孫子兵法》

A.當一個公司做大之後，會在全國各地開很多分公司或者子公司。CEO發現旗下一個分公司有問題的時候，想自己查明真相的時候。他可以去這個分公司呆幾天，看看大家有沒有按照規矩來，或許大家都會在CEO在的這段期間很老實做事。但是當擁有二三十個分公司的時候，CEO不可能分身到每個分公司裡面。

B.我的前公司大boss，他擁有多家上市公司，他管理公司的方式就是每天早上雷打不動看四十張報表，發現問題就開會或郵件督促改正，沒有問題就和朋友打打高爾夫喝喝茶，從不在公司呆著。

其實B就是A很好的解決方案，通過同一類型的管理對象指標化和數據化，能夠大大簡化企業的管理成本，

管理一個對象與管理多個對象其實付出的成本幾乎是一樣的，「治眾如治寡」。

清晰明了的DashBoard會是管理者強大的公司管理工具。

（文中報表都來自於FineReport報表製作與BI商業智慧工具）

「治大國，若烹小鮮」-《道德經》

作為底層人員是否胡發現一個公司的決策層的決策老是變？

作為公司的戰略決策，頻繁變動絕非善事。

治理國家或公司，就如同烹飪一鍋魚，你一直翻來覆去的攪動，到最後，魚只會被攪碎。

錯誤決策帶來不良後果，是大量的人力、財力、時間的損失。

所以當一個決策變化前，需要以數據為基礎，能夠幫助高層管理者找到變更依據。

並通過數據推演驗證變更效果，避免盲目、妄動的戰略變更讓企業更加穩定高效。

「天下武功，無堅不破，唯快不破」-《功夫》

曾經我問過高層一個問題：如果按年、季、月、日、時、分、秒，你覺得你做決策的響應速度在哪裡？

有人回答我是月，有人回答我是季，有人回答我是周。

普遍都在月這個環節，比如一個銷售老大基本上會看完上個月銷售數據，再做下一個月銷售策略安排。如果上月中間發生一些問題，當你拿到銷售數據的時候，你無法扭轉時局，事情可能發生一周之前或者半個月之前了。黃花菜都涼了

如果你的企業的的響應速度是在「月」，也就是說企業一年最多12次的決策機會。

這樣的企業在未來是無法快速發展，跟上時代步伐，市場競爭力會慢慢削弱。

一個企業的響應速度是至關重要的，如下：

快速發現問題；

快速分析原因；

快速制定策略；

快速執行方案；

快速取得反饋；

快速分析結果。

基於數據分析和處理可以使得企業快速響應成為可能，這將極大的提升企業的市場競爭力。

以上是以數據為切入點的公司治理。讓老闆覺得數據分析重要，首先讓老闆覺得數據很重要。

數據能作為他的眼睛，他的手，他的大腦動一動，整個公司都在他掌控之中。

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淺談如何建立數據指標體系？

幾乎每一個數據崗的崗位要求都會涉及這樣一句話：「負責建立和優化部門的數據指標體系」。事實上目前大多的數據崗主要工作都是不斷完善與優化數據指標體系，而對「分析」層面的工作是比較少的，即使崗位叫做「數據分析師」。一個優秀的數據指標體系，不僅能讓你快速解決數據需求，洞察出可能會被忽略的價值數據，還能反映出你目前最需解決的業務問題。

建立數據指標體系第一步：

尋找業務的最主要的目的；實際上數據分析的目的就是：藉助數據推動公司業務發展。而針對不同業務，最主要的目的會有所不同。最快速找到最主要的目的方法，與你同事，領導溝通，留意高頻辭彙，在根據自身對業務的理解去總結簡短的一句話即可。我覺得，明確了最主要的目的，才能使自己在做分析的道路上不會走偏，給的建議更加容易落地。以我所在的部門為例，業務的最主要的目的：推動籌建房源儘快上線。

第二步：

用思維導圖畫業務流程；建立數據指標體系，不是盲目的去收集「數據需求」，然後把數據需求的指標都添加上去。而是從業務入手，了解整個業務的流程，考慮每一個流程所需要用的的指標，全面的囊括用戶相關數據，防止遺漏。
以實際工作經驗為例，業務流程是這樣子的（一般以時間順序）：

第三步：

根據業務流程構建數據指標體系；一般把數據指標體系分為以下三大層面：

（一）基礎指標：這是每一個流程里所需要的數據，是一些基礎的維度；推薦用5W2H的方法去建立這一層的指標，基礎指標越多越好；就拿「開發把房源交給區域籌建管理」為例，會考慮：
（1）「這個業務流程做了些什麼？」答：部門拿到房源的第一步，所需的數據是房源編號。
（2）「這個業務流程做的時間是？」答：以拿到房源的時間為準，所需的數據是交房時間。
（3）「這個業務流程有哪些人接觸?」答：所需的數據是開發名稱與籌建管理名稱。
（4）「這個業務流程在哪裡發生」答：所需的數據是房源地址。
就是問這個業務流程的”WHAT+WHY+WHEN+WHERE+WHO+HOW+HOW MUCH”。然後考慮裡頭會涉及的數據有哪些，並寫下來。

（二）統計指標：統計指標簡單的說是基礎指標通過計算或條件篩選得出的，這裡就需要去收集各部門，各領導對你們部門的數據需求，與你自身常用的數據需求。這層面指標一般會用在日報、周報、月報上，且BI系統的Dashboard都可能用到。而這層面指標並非越多越好，把常用的列出來就行。這層面指標應該建立「數據比例指標」為主，目的是「解決數據需求與更直觀的觀察數據情況」。
繼續以上述工作為例：開發部門會想知道他們開發人員到底誰比較能幹？那就建立「各地區開發房源佔比」，「各開發房源數」，「同比增長房源數」等數據指標去衡量它。若老闆想知道籌建中哪裡花費最多?那把成本劃分為「設計費」，「採購費」，「裝修費」。然後建立「各地區設計費用、採購費用、裝修費用佔比」，「同比增長設計費、採購費、裝修費金額」等指標去衡量它。（更多指標建立見下表）

（三）應用指標：這層面指標要緊貼「業務最主要的目的」，作用是看到這層面指標就要立刻反映出解決方法，可以說是一個監控指標。
還是以上述實際工作為例：部門的最終目的是「推動籌建房源儘快上線」，這裡已經把這業務流程劃分好了。（第二步所做的事）根據自身對業務的理解，若「沒有按照規定的時間籌建好的主要原因」。肯定是業務流程中的其中一個沒做好，停頓在那了。由於我是以時間順序去建立業務流程的，所以哪個業務流程沒做好，也可以理解為這個業務流程沒按規定的時間做完，逾期了。所以我建立了：「延遲交房時間率」，「設計方案逾期率」，「確認採購預算逾期率」，「裝修逾期率」，「布置房源逾期率」，「攝影師拍照逾期率」等多個逾期指標，看一眼就能知道在籌建哪一塊出了問題，現在最需要解決哪一塊問題。
到這，一個較全面的數據指標體系就建立好了，當然，數據指標體系是一個不斷更新的東西，本文的數據指標體系僅提供一個參考，也在不斷完善數據指標體系的道路上，多看書與技術文，多總結，多實戰才是王道！最後附上數據指標體系思維導圖，與我用FineBI製作的Dashboard。

與BI系统的Dashboard:

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你與牛逼行銷的差距，就差這一套分析體系！

文 | 帆軟數據應用研究院 任敏
（文中報表都來自於FineReport報表製作與BI商業智慧工具）

隨著市場情況日益複雜，企業在行銷決策方面挑戰越來越大。建立科學的行銷數據支撐體系，是保障企業行銷決策科學性的重要基礎。本文從數據分析的角度對行銷決策的工作做了模塊化解析，包括分析指標拆解、管理儀表板、行銷KPI體系、經銷商與門店管理、競品分析、預測分析等六大模塊，對企業行銷決策分析工作的規劃與建設有很好的指導意義。

一、分析指標拆解

1、指標

行銷決策的數據分析指標，流行的分解方法有很多種。我簡單粗暴，只抓重點，分為「業務模塊」和「運營模塊」兩大核心板塊。

業務模塊包含整個行銷流程中涉及到的訂單、合同、發貨、回款、退貨等指標，例如銷售額、回款額等，同時也包括業務流程的前端與終端相關的指標，例如產品價格、期初期末庫存、客戶滿意度、市場佔有率等。

運營模塊包含行銷過程中涉及到的人員、渠道、費用、以及預測等相關分析指標，它們是業務流程得以實現的先決條件或媒介以及實現的結果。

具體指標內容可以看下面這個圖：

2、維度

有了分析指標就有了做數據分析工作的基礎，接下來就要選擇合適的維度和方法來分析這些維度。對維度的梳理不僅可以幫助我們更快掌握數據分析工作，更重要的是在實施過程中對IT人員數倉建模有很好的指導意義。

行銷決策分析中，常用的分析維度一般是：部門（總部、各事業部等）、區域（華南、華北等）、品類（產品種類）、系列（產品細分）、渠道（經銷商、直銷、代理商等）、客戶（一般是按重要程度分等級）、時間（日、月、季度、年等），也包含一些企業內部自定義的維度。

同一維度可以層級鑽取分析，不同維度可以從不同角度聯動分析，根據想要的不同結果和目的選擇不同的維度組合進行分析，得出的分析模型也是不一樣的。

3、方法

將指標用某一維度展現出來，展現方式的選取就涉及到分析方法。

在行銷體系中常用的數據分析方法主要是：同比、環比、累計、計劃與實際、佔比、排名、對比、走勢、平均等。不同分析方法做出的分析報表所表達的資訊是不一樣的，在前期需求評估和業務邏輯溝通時就應該確定好分析方法，往往會事半功倍，效果顯著。

在關鍵指標確定之後，規劃如下的決策分析模塊，包括管理儀表板、行銷KPI體系、經銷商與門店管理、競品分析、預測分析等五大模塊，分析的維度和方法是根據不同模塊做數據分析的目的來定的，下面具體介紹每個模塊的內容。

二、管理儀表板

管理儀表板是針對行銷領導提出的，目的是讓他們實時掌握整體行銷概況以及關鍵指標是否異常等信息，是典型的多指標多維度聯動鑽取分析。

綜合以上業務指標和運營指標，可以製作如下儀表板報表：

1、當日行銷實時作戰圖:
掌握行銷實時概況，用熱力地圖展示區域維度的數據，更直觀清晰；區域top排名，壓力競爭促進業務增值；品類銷售佔比，了解銷售額貢獻比例；關鍵指標可用儀表板或數值顯示，直接明了，明細數據可用聯動或鑽取的形式，建議用鑽取，單頁元素過多會視覺疲勞，信息不集中反而影響使用者體驗。

2、產銷存平衡圖：
行銷的基礎是維持一個良好的產銷存平衡，不應該存在斷貨，也不應該存在囤貨積壓，將生產線上品數量與庫存成品數量和銷量做對比分析，監控期初期末庫存，設置庫存預警線，預測斷貨風險及積壓周期，最好是直接定位到責任部門或個人，異常數據推送到領導，實現PDCA反饋改善的良好循環。

3、預測實際對比走勢圖：
對於行銷運營來說，關注的指標主要是銷售額、銷售成本、費用以及利潤，拿下面案例圖介紹其分析價值：將每月的預算與實際值進行對比，可以看出預算工作的準確性，例如6月的凈利率預算過低是因為5月份沒有預算出6月份的成本增加導致，再進一步鑽取分析，可能是增加了大量的人力，未預測到的原因可能是人事與財務信息交流的問題，就可以針對性的解決；例如3月到6月，毛利率與成本佔比的變化幅度不大，但是可以看到凈利率的波動正好與費用率的波動相反，進一步對費用率的異常波動進行分析針對性的進行改進，以促進凈利率的平穩增漲。

4、當月運營關鍵指標概況：
業務概況和運營概況的儀表板都是需要的，將領導關注的幾個運營關鍵指標用不同的方法展現，地圖展示區域維度，經銷商門店排名或者區域銷售利潤排名，凈利潤的走勢情況，整體目標達成情況，這個儀表板和上面運營預測對比的基礎，但不能放在一起，因為數據分析目的和側重點不一樣。

行銷決策分析的數據應用方法

三、行銷KPI體系

行銷運營中比較看重人效和投入產出，所以建立一個完善的行銷KPI體系是非常有必要的，將一些指標細分到具體某個人或某個部門及區域，作為部門或個人的績效考核指標，有督促作用也有激勵作用。

1、KPI體系

KPI體系不是簡單的指標羅列，要結合管理的理念去實施，做KPI考核的目的不應該是限定員工的工作輸出，而是要讓員工發揮最大能力去創造價值，這個價值我們用指標的形式去量化，頹廢不前的及時擯棄，不斷上升的要給予更大的平台讓其發展，所以激勵效應是KPI體系的核心。

行銷KPI關鍵指標為銷售額、客戶數、回款額、利潤率、效率、達成率、增長率等，銷售額、客戶數、回款額、利潤率是衡量行銷人員個人業務能力的關鍵指標，效率（通常是價值/成本）用來衡量其工作效率，達成率與計劃值對比，用來衡量抗壓能力，增長率是很多企業忽視的指標，僅從當月數據來考核員工的績效是不合理的。

KPI體系應從對標激勵、監管報告、會議復盤三個角度出發建設：

對標激勵是員工或部門間橫向、縱向對比的過程（最典型的銷售額排名、目標達成率），通過對比員工實現自我激勵；
監管報告側重的是數據的準確呈現、歷史存檔以及層次彙報的過程，實現自上而下的監控管理體系；
會議復盤，對好的進行表揚，差的總結反思，從其他維度分析檢驗行銷策略的合理性。

2、KPI報表

KPI報表應根據不同對象分別開發製作，分別是以個人、區域或部門、總體三個維度去考慮。

個人維度——實現自我激勵
個人的KPI應該直觀清晰，直接展示分攤到個人名義上的銷售額、銷售成本、費用以及產生的凈利潤，同時還應該有個人對比和他人對比，個人對比主要是同比環比，以及增長率的體現，他人對比最好是以柱狀圖排名的形式，讓每個區域或部門負責人監控各自員工的績效情況。

區域或部門維度——有可比性的團隊競爭
不同區域的市場情況不同，不同部門負責的產品或區域不同，單純拿銷售額作為指標來考核是不合理的，利潤率在一定情況下可以消除這種不合理性，但是也會存在某些區域銷售額過低，業務變動幅度大，所以以利潤和利潤率來共同衡量不同區域或部門的績效是相對合理的。

總體維度——運營自評，對上彙報
從行銷整體的角度來衡量KPI是很有必要的，自評對下一階段計劃可以起到參考作用，而且對上級彙報也有數據基礎，自評同樣是對銷售額、利潤等指標的展示，但目的和側重點不同，應從計劃達成率來分析，以及按時間維度做趨勢分析，體現部門是持續增收還是虧損，最後還應該從整體角度算出平均人效，判斷資源的投放是否合理。

四、經銷商與門店管理

對於家電行業來說，正常的行銷模式都是經銷商和門店較多（電商見第五點競品分析），所以對經銷商和門店的管理尤其重要，從兩個角度去做分析。

1、整體概況——針對企業統一管理

各經銷商、門店數據定期匯總到企業總部，由總部做統一的數據清洗轉化操作，可以做成儀表板的樣式，包含所有經銷商或門店的數量、訂單總額、銷售總額、庫存總額等信息。

2、單體情況——針對各經銷商或門店自我管理

對於各個經銷商或門店提供的數據，針對性的製作一些報表，然後嚴格控制許可權，僅開放這些報表給他們，便於其內部管理，展現形式與管理儀表板類似，也是分業務和運營兩部分，不過有些指標經銷商或門店不一定給到，比如利潤。

差異化比較大，前期可以從合作較好的幾個經銷商入手，使用起來之後便於後期橫向推廣。

五、競品分析

知己知彼也是行銷策略中的重點，涉及到外部電商平台數據的獲取以及分析方案，詳見之前系列文章《打敗競品第一步，做好競品分析》。

僅以電商平台的數據作為分析對象，如企業有其他數據來源，也可討論出對應的數據分析方案。

六、預測分析

行銷運營中非常重要的一個環節就是預測，包括市場趨勢預測、銷量預測、費用預測，用以提前制定行銷策略和指導各區域行銷工作，促進計劃和目標達成，與實際值做對比，矯正下次預測值，為KPI提供了數據基礎。

1、預測方法

通過數據做的預測一般都是定量分析，而對於諸如需求變動、經濟變動、同業競爭動向、政府政策、消費觀念轉變等外界因素的影響是無法很好量化的，所以預測工作一般都是沒有既定的公式，需要結合管理者的思考，通過數據填報錄入的方式，將預測值存入資料庫，進而影響下個月的訂單計劃和生產排程以及銷售計劃。

在沒有既定公式的前提下，我們可以通過對歷史數據的計算分析給出預測的參考值，管理者在參考值的基礎上再結合外界因素進行判斷，準確度會提高不少。

趨勢預測法:
對歷史數據按時間維度進行加權平均，加權的係數可以根據季節性或節假日的影響進行調整，再乘上歷史平均的增產率，得到當前趨勢下一時間段的預測值，然後用往年同期值進行校驗。

因果預測法:
利用回歸分析法，將相關性的一套數據做對比回歸運算，得出下一時間節點的預測值，例如油煙機和油煙機套裝，相關性很大，可以採取這種方式。

2、預測報表

預測值通過填報錄入的方式進入資料庫，然後通過報表製作工具或BI商業智慧工具展現在前端，主要是和實際值的對比，判斷實際銷售指標是否達標，可以作為KPI考核的依據，另外也可以幫助判斷預測的準確性和計劃安排的合理性。

這裡，我們做個總結，行銷決策分析的數字化應用思路主要包含以下幾點：

打通數據壁壘，實現信息透明，讓行銷總監看到的不再是黑盒信息；
輔助管理預測，提高決策成功率，讓行銷經理的運營工作不再無憑無據；
提高工作效率，促進業務增值，讓行銷人員之間實現橫向縱向對比的良性競爭。
這就是數據的價值，這就是數據分析的魅力。

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2017企業數位轉型研討會 & 帆軟台灣用戶大會誠邀您的參與！

近幾年來，數位轉型成為各行各業的熱門話題，製造業的「工業 4.0」、醫療產業的「精準醫療」、公部門的「智慧城市」、金融業的「Fintech」、流通服務的「商業4.0」······據調查，有高達八成的企業認為數位轉型是當務之急，卻只有不到一半的企業有相關的因應策略。那麼如何把握好數據時代的契機，快速實現企業轉型，搶佔商機，成就業績？
誠邀您參加帆軟舉辦的「企業數位轉型研討會 & 帆軟台灣用戶大會」！此次大會，致力於研發打造動態報表與BI商業智慧軟體的帆軟邀請有實作經驗之合作企業，一同分享數位轉型的的完整方案與豐碩成果。同時，您也將了解帆軟在6,000多家企業中如何讓數據成為生產力！


會議議程

13:00 ~ 13:30     簽到入場
13:30 ~ 13:45     來賓介紹 王人賢（業務經理）
13:45 ~ 14:00     帆軟發展與遠景規劃 趙一昭（執行副總）
14:00 ~ 14:30     雲端決策趨勢與分析管理應用 群創媒體 
吳聰彥（總經理）
14:30 ~ 15:00     BI於客戶滿意度分析之應用 高苑科技大學行銷流通系 尤濬哲（博士/助理教授）
15:00 ~ 15:20     中場休息 茶點時間
15:20 ~ 15:35     產業運用分享 王道榮（資訊長）
15:35 ~ 15:50     產業運用分享 春雨鋼鐵 郭政益（經理）
15:50 ~ 16:20     跨平台應用實例分享 黃天璽（顧問）
16:20 ~ 16:30     Q & A

會議地點
時間：2017年11月29日 13:00~16:30
地點：台北國際會議中心 110台北市信義區信義路五段1號


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